中国商报/中国商网(记者张涛)10月11日，中国连锁经营协会首次发布中国时尚零售企业百强榜(以下简称“2018时尚零售百强”)。该榜单显示，在时尚、零售、百强三大类别中，金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定，但市场集中度仍有较大提升空间；服装服饰鞋履家纺和护肤美妆两大类别行业集中度相对较低，企业规模有待提高。

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行业市场集中度有待提升

2018时尚零售百强企业包括服装服饰鞋履家纺类企业74家，金银珠宝首饰类企业15家，护肤美妆类企业11家。2018时尚零售百强企业总营收为6515.67亿元。其中服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27亿元，占2018年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%；金银珠宝首饰类百强企业总营收1974.29亿元，占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%；护肤美妆类百强企业总营收为813.11亿元，占全国规模以上化妆品企业零售总额的31%。

榜单中，2018年营收在百亿元以上的企业仅20家，其中服装服饰鞋履家纺类企业11家，金银珠宝首饰类企业6家，护肤美妆类企业3家。与国际同类行业对比，我国三大类时尚零售品牌的规模和市场集中度仍有较大的提升空间。2018年，我国服装市场CR5(行业前五大企业市场占有率)仅为6.9%，远低于美国的15.8%和日本的25.7%；我国珠宝行业CR10为18.8%，美国、日本市场均超20%；我国化妆品市场CR10为41%，美国、日本市场CR10均超过70%，韩国化妆品市场CR10也已达到62%。

综合分析发现，时尚零售百强三大类别中，金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定，但市场集中度仍有较大提升空间；其他两大类别行业集中度均不高，企业规模有待提高。

时尚零售企业连锁发展速度和成熟度较高，百强榜单中，2018年连锁规模超9000家店铺的企业有五家，分别是上海家化(化妆品专营店约1.3万家)、安踏(12188家)、百丽(鞋服11120家)、森马(9905家)和拉夏贝尔(9269家)。

调研发现，服装行业高质量发展格局正在形成；鞋履企业分化严重冷热不均，关店数扩大；珠宝行业销量下滑与新机遇并存；护肤美妆品类消费增速一骑绝尘，跑赢全社会消费品零售总额增速。

多品牌战略成主流但挑战巨大

根据中国连锁经营协会对2018时尚零售百强榜的分析发现，70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵。2018年营业收入超百亿的20家时尚零售企业，仅三家企业为单品牌经营，而店铺数量超9000家的五家时尚零售企业则拥有多个子品牌。

据统计，时尚零售百强企业平均拥有4个品牌，其中服饰鞋履家纺企业平均拥有5个品牌，金银珠宝企业平均拥有2个品牌，护肤美妆企业平均拥有4个品牌。只拥有1个品牌的时尚零售企业，2018年平均销售规模高于拥有2-5个品牌的企业；而拥有6个及以上品牌企业的销售规模明显高于只拥有1个品牌企业。